Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή της Capital Maritime Finance (CMF) στο Euronext Athens είναι η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη που σχεδίασε τη δημόσια προσφορά αποκλειστικά στην Αθήνα δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Τα στελέχη της CMF και οι συνεργάτες του Βαγγέλη Μαρινάκη προετοίμαζαν καιρό την εισαγωγή στο Euronext Athens της CMF, ναυτιλιακής εταιρείας με σύγχρονο στόλο, ναυλωμένο για σχεδόν μια δεκαετία, με διατυπωμένο μερισματικό στόχο.
Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο που ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η CMF ζητά από το επενδυτικό κοινό περίπου 250 εκατ. ευρώ μέσω δημόσιας προσφοράς έως 42 εκατομμυρίων νέων μετοχών ενώ το ποσό που θα αντληθεί μπορεί να φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ, με κατώτατη τιμή διάθεσης στα 7,84 ευρώ ανά μετοχή.
Έξι cornerstone επενδυτές, μεταξύ των οποίων εταιρείες συμφερόντων Ευάγγελου Μυτιληναίου, Σωκράτη Κόκκαλη, Γιάννη Βαρδινογιάννη και Γιώργου Περιστέρη, έχουν ήδη δεσμευθεί να συμμετάσχουν με 70 εκατ. ευρώ συνολικά. Επομένως η δημόσια προσφορά είναι για 180 εκατ. ευρώ ενώ από τις υπόλοιπες νέες μετοχές τουλάχιστον 30% θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές.
Πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής στην Αθήνα
Θα είναι η πρώτη αποκλειστική εισαγωγή ναυτιλιακής εταιρείας στο χρηματιστήριο της Αθήνας, ένα ιστορικό γεγονός για την ελληνική κεφαλαιαγορά, όπως τόνισε ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης και στελέχη της εταιρείας σε παρουσίαση χθες το βράδυ (8.10.2026).
Πρόκειται για μια κίνηση που δίνει πρόσβαση στο επενδυτικό κοινό στην Capital Maritime Finance και μάλιστα στην Ελλάδα, όπου γεννήθηκε η ναυτιλία και όπου οι πλοιοκτήτες κυριαρχούν στην παγκόσμια ναυτιλία, όπως είπε ο ίδιος.
«Μετά από πολλά χρόνια ήρθε η ώρα για μια εισαγωγή αποκλειστικά στο χρηματιστήριο της Αθήνας», τόνισε. Ήταν κάτι που η ομάδα της εταιρείας μελετούσε πάρα πολλά χρόνια.
Πάνω από 2,5 δισ. δολάρια αντληθέντα κεφάλαια
«Η Capital εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές με μεγάλη επιτυχία η οποία έχει καταγραφεί. Έχει μέχρι σήμερα αντλήσει από χρηματαγορές πάνω από 2,5 δισ. δολάρια. Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα μας γνωρίζει καλά. Για πάνω από δύο δεκαετίες έχουμε χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης που βασίζεται σε πολύ γερά θεμέλια. Είναι μια σπάνια σχέση που αποδεικνύεται στην πράξη», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης τονίζοντας: «Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αξία, όχι μόνο στη ναυτιλία αλλά γενικότερα στις επιχειρήσεις και στη ζωή είναι να μένεις σταθερός στο λόγο σου. Να τον τηρείς ανεξάρτητα από τις συνθήκες της αγοράς».
Όπως εξήγησε, στη ναυτιλία ο λόγος είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο και πολλοί γνωρίζουν ότι τα περισσότερα deals γίνονται στο τηλέφωνο ή με μια χειραψία ενώ οι υπογραφές μπορεί να πέσουν όταν έχει τελειώσει η δουλειά. «Εμείς αυτό το έχουμε πάρει πολύ σοβαρά υπόψη και γι’ αυτό οι περισσότερες δουλειές που κάνουμε είναι repeat business με ανθρώπους που μας εμπιστεύονται και τους εμπιστευόμαστε. Αυτό το γνωρίζουν όσοι έχουν επενδύσει στις εταιρείες μας όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε.
Από το 2007 η Capital έχει διανείμει πάνω από 1,5 δισ. δολάρια σε μερίσματα και αυτή είναι η πολιτική με την οποία αντιλαμβάνεται έμπρακτα την επιβράβευση της εμπιστοσύνης.
Απόφαση στήριξης και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα
«Η απόφαση μας να φέρουμε την εταιρεία στο ελληνικό χρηματιστήριο είναι αμιγώς απόφαση στήριξης και ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στόχος είναι να βοηθήσουμε κι εμείς να φτιαχτεί κάτι μεγάλο εδώ στην Ελλάδα, στην μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο», τόνισε ο Βαγγέλης Μαρινάκης που μίλησε για το όραμα, τις αξίες και τη φιλοσοφία που υπάρχει πίσω από κάθε δραστηριότητα της εταιρείας του.
«Η ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Είναι ένα πάθος, είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση, είναι μια μεγάλη καθημερινή χαρά, μια μεγάλη αγάπη. Εδώ και τρεις γενιές πλέον η θάλασσα είναι το σπίτι μας», είπε μεταξύ άλλων.
Αναγνώρισε επίσης την ευθύνη της ναυτιλίας για την κοινωνία και το περιβάλλον. «Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουμε», τόνισε για να προσθέσει ότι στόχος είναι η δημιουργία αξίας καθημερινά, για τους επενδυτές, για τους μετόχους για τους ναυτικούς, για τις κοινωνίες ανά τον κόσμο.
Στρατηγική τοποθέτηση στα containers
Ειδικότερα για την CMF τόνισε ότι σχεδιάστηκε μια νέα εταιρεία που τοποθετήθηκε στρατηγικά στον κλάδο των containers. Διαθέτει έναν υπερσύγχρονο νέο στόλο με 36 πλοία τελευταίας γενιάς, μακροχρόνια εξασφαλισμένα έξοδα περί τα 4 δισ. δολάρια, με αξιόπιστους ναυλωτές, από τους μεγαλύτερους στον κλάδο και αξιόπιστο ανθρώπινο δυναμικό.
Ο Γεράσιμος Καλογηρά, πρόεδρος της Capital Maritime Finance αναφερόμενος στην δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο σημείωσε τρία πράγματα έχουν αλλάξει, με πρώτη την αγορά που είναι πλέον μέρος ενός ευρωπαϊκού ομίλου με περίπου 1800 εισηγμένες έχοντας επιστρέψει στις ανεπτυγμένες αγορές.
To άλλο που σημείωσε είναι η εμπειρία του ομίλου, με την Capital Clean Energy Carriers να έχει εκδώσει τρία ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ ενώ η οικογένεια Μαρινάκη εισήγαγε στο χρηματιστήριο και την Alter Ego Media.
To τρίτο στοιχείο είναι η «συνάφεια» καθώς οι επενδυτές γνωρίζουν τη ναυτιλία και προτιμούν εταιρείες που προσφέρουν σταθερότητα με προβλέψιμη μερισματική πολιτική. «Η εταιρεία μας σχεδιάστηκε γύρω από αυτούς τους πυλώνες» τόνισε. Πρόσθεσε ότι «η Αθήνα για την CMF δεν είναι η δεύτερη παράλληλη επιλογή. Είναι η μοναδική. Εδώ θα αποτιμάται η εταιρεία και εδώ θα συναλλάσσονται οι επενδυτές της είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό».
Τα μεγέθη της CMF
Η CMF έχει στόχο να διαθέτει στόλο 36 πλοίων μεταφοράς containers μέχρι το 2028, τα οποία ναυλώνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα με προκαθορισμένο ημερήσιο ναύλο σε εταιρείες που λειτουργούν τα παγκόσμια δίκτυα.
Αν ήταν όλα τα πλοία της εταιρείας σήμερα στο νερό θα είχαν μέσο χρόνο ηλικίας κάτω από ένα χρόνο, όταν στον κλάδο η μέση ηλικία είναι τα 13 χρόνια.
Όλα τα πλοία, ακόμη και αυτά που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί έχουν εξασφαλισμένη ναύλωση για περίπου 9,4 έτη με τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια ελάχιστα συμβασιοποιημένα έσοδα τα οποία φτάνουν τα 5 δισ. δολάρια μαζί με τα options των ναυλωτών.
Η εταιρεία έχει μηδενική έκθεση στην ναυλαγορά των containers μέχρι το 2036. Οπότε οι επενδυτές μπορούν να υπολογίσουν τα έσοδα του κάθε πλοίου με μεγάλη ακρίβεια.
H CMF έχει δύο ναυλωτές, την CMA και την Unifeeder, δύο εταιρείες υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.
Το κόστος των πλοίων που αναμένεται να παραδοθεί ανέρχεται σε 1,8 δισ. ευρώ και γι’ αυτά έχουν υπογραφτεί συμβάσεις χρηματοδότησης έως περίπου 1,6 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπο να αναμένεται από τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς.
Η μερισματική πολιτική χαρακτηρίζεται «μετοχοκεντρική» από τα στελέχη της CMF Στόχος είναι η διανομή του 60% με 70% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών κάθε χρήσης, με καταβολή ανά τρίμηνο.
Με τα εναπομείναντα κεφάλαια από τη δημόσια προσφορά αλλά και από τα κεφάλαια που δεν θα διανέμονται σε μερίσματα προβλέπεται περαιτέρω ανάπτυξη του στόλου της εταιρείας με σύγχρονα πλοία.
Πηγή: www.newsit.gr
